都是大金融惹的“祸”?巴菲特12只个股损失逾百亿美元

原创 Kbet365  2021-01-09 16:21 

原标题:都是大金融惹的“祸”?巴菲特12只个股损失逾百亿美元 来源:Wind

2020年以来,美股科技公司涨势「一骑绝尘」,而金融、能源等板块表现明显落后于大盘,使得许多传统价值投资失效。《美国投资者商业日报》(IBD)分析指出,自2020年以来,巴菲特的12只个股至今缩水近110亿美元。

具体来看,伯克希尔哈撒韦的投资组合中,富国银行自2020年以来的跌幅超过35%,而美国银行自2020年以来的跌幅超过4%。尽管美股本周的反弹让金融股收复部分失地,但占巴菲特持仓大头的金融企业表现远逊于标普500自2020年初以来超过17%的涨幅。

《美国投资者商业日报》指出,根据年终投资组合余额计算,2020年年初至2021年1月6日,12只个股的糟糕表现总计让伯克希尔哈撒韦的投资组合缩水108亿美元。巴菲特在美股的投资组合中,有近一半的股票比2020年刚开始时还低。

不过,巴菲特在2020年的投资中也有「赢家」:除了投资者熟知的苹果和穆迪公司以外,2020年上市的Snowflake、消费类个股Restoration Hardware(RH),以及巴西科技股StoneCo都为巴菲特投资组合贡献不俗收益,2020年年初至今分别上涨123.35%、111.72%和95.41%。都是大银行惹的「祸」?

从巴菲特投资组合中表现最差的个股来看,金融类个股贡献了「半壁江山」。尽管标普500金融指数自2020年1月以来仅微跌0.9%,但伯克希尔持仓的前四大市值金融公司——美国银行、美国运通、美国合众银行和富国银行自2020年年初以来分别下跌4.18%、0.13%、11.84%和35.36%。

富国银行(Wells Fargo)仍在几年前的金融丑闻中举步维艰,收入也没有增长。不幸的是,根据最新的报告信息,截至2020年,伯克希尔仍持有1.27亿股,占3%。这意味着自2020年年初至今,伯克希尔仅仅在这只股票上就损失了近23亿美元。

并非所有让巴菲特失望的都是金融类股。除了一些大型银行的下跌之外,一些非金融企业也共贡献了部分损失。2020年一整年,拉丁美洲电信服务提供商Liberty Latin America (LILI)的股价下跌了超过43%。

巴菲特损失较大的其他公司还包括医疗保健公司生物基因、通讯服务公司天狼星 XM和房地产公司Store Capital。生物基因在2020年至今下跌了16.51%,天狼星 XM和Store Capital分别下跌了8%和7.84%。

对巴菲特来说,幸运的是,他持有的第一大股票苹果公司自2020年以来上涨了约74%。使得投资组合增加约518亿美元,足以掩盖金融领域带来的损失。

编辑/elisa

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